如果以全球化的眼光列舉2020年度中國的熱詞，必然是“增長”兩字。2020年，全球經濟失速，在經濟數據上看，中國卻一片獨好，儘管實際情況則複雜的多。在提出未來階段的雙循環經濟發展策略之後，2021年還是“十四五”規劃開啟的第一年，從积極方面看，內循環將迎來消費擴增，企業面臨更多機遇。

　　根據過去10年房地產家居的發展基本面情況，可以看到未來房地產家居企業幾個明顯的新機會：包括舊房改造及翻新需求、擴大內需、擴大製造業設備更新和技術改造投資、以及反垄斷制約巨頭給中小企業帶來的發展空間。同時，十四五規劃中強調的需求側管理，擴大消費、投資新基建、優化收入分配，都有對房地產家居需求的間接促進。

　　新機會

　　舊房翻新需求

　　2020年7月20日，國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關於全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，其中提到，工作目標是“2020年新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務”。

　　這不僅是2020年，還是未來幾年非常重要的機會。

　　據中達證券數據，在2010年末，2000年前建成的城鎮住房面積約118.8億平方米。考慮到老舊住宅的拆除，其測算在2019年末，2000年以前建成城鎮住房建築面積大於90億平方米，需改造老舊小區建築面積大於50億平方米，未來所需總投資額大於6萬億元，市場空間較大。

　　政策發布后，全國都陸續啟動了各地版本的舊房改造計劃。近期，上海市住房和城鄉建設管理委員會在12月發布數據稱，上海“十三五”期間完成中心城區二級舊里以下房屋改造281萬平方米、受益居民14萬戶；實施老舊住房綜合改造約4000萬平方米，受益居民近80萬戶。

　　12月31日，山東省住房和城鄉建設廳廳長王玉志分享山東省列為全國城鎮老舊小區改造試點省進行的試點探索和成效稱，截至11月底，2020年1743個項目已全部開工，新增停車位5.8萬個。

　　1月3日，湖北省住房城鄉建設工作會議錨定新目標是，2021年全省力爭改造城鎮老舊小區2601個，建成城市地下綜合管廊50公里，設市城市建成區海綿城市建設面積達到100平方公里，建成生活垃圾分類示範社區100個，生活垃圾分類示範村500個。

　　就2020年剛起步的情況來看，據《中國建設報》報道，2020年1~11月，全國已新開工改造城鎮老舊小區3.97萬個，涉及居民725.27萬戶，總體上已完成目標任務。分省份看，湖北省受到疫情影響，個別小區尚未按計劃開工，目前按小區數計開工率為98.5%；西藏自治區、雲南個別市縣調整了計劃項目，目前按小區數計已全部開工，按戶數計開工率分別為95.6%、91.1%。

　　可以預見，改造熱預計是未來房地產家居企業關注的重要，在改造過程中，涉及的裝修及家居需求同樣巨大。

　　新機會

　　擴大內需帶來大市場

　　除了老房改造肉眼可見的眼前紅利。長遠看經濟發展策略，在消費和投資兩個方面都有重要變化，對涉及其中的企業有更多機會。

　　首先來看消費。因為投資、消費、出口拉動中國經濟的三駕馬車發展模式已經實踐多年。在新經濟格局下，出口首當其沖削弱，消費和投資就需要增強。按我們經濟工作會議傳遞的策略看，擴大消費的重點有兩個：一是改善人民生活品質；二是充分挖掘下沉市場的消費潛力。

　　從這兩個點出發，家居企業主要提供圍繞居住的產品，進一步提升產品品質、打造品牌影響力、增加營銷曝光，都有巨大的機會。

　　相對於以前有巨大出口拉動經濟，而且長年對一些國家是貿易順差，如果經濟增長目標不變，就需要內需消費提升很大一塊。涉及居住消耗的家居產品，在舊房改造、十四五提倡重質不重量、內循環政策背景下，都有會明顯的市場空間。可以看出，更好的家居產品，更完善及全鏈條的家居服務，能夠吃下一個比以前更大的市場。

　　在這樣市場環境下，產品、質量及品牌都是擴大內需轉化為企業擴大營收的幾個關鍵點。按這個要求，家居領域的龍頭品牌，以及定製等覆蓋面大的企業，是首當其沖獲益的群體。而隨着新基建深入、十四五規劃的實施、內循環政策逐步形成規模，展現的商業空間就越大，未來大中小企業都能夠憑藉各自實力，百家爭鳴。

　　新機會

　　擴大製造業投資

　　而擴大投資的重點，其中一點是要擴大製造業設備更新和技術改造投資，可以理解為擴大製造業的投資，目的是提升製造業的核心競爭力。

　　最近10年，互聯網企業是踩在新經濟風口上的明星，大部分的商業利益、國民話題和行業矛盾等等都始終圍繞着他們。這是近幾年國力提升的體現，但基於世界經濟格局的變化，互聯網底層的芯片技術曝露出製造業虛胖的現實。而放大來看，整個國內製造業整體水平都等提升。

　　擴大製造業投資既能夠起到提升重要製造業產業提升，近而提升國力的作用；同時，在企業發展方面，也能夠促進製造業產業中的企業穩定發展，提升市場競爭力，形成良好的市場循環。在家居產業，陶瓷、家電、家紡、建材領域，由消費者端新穎需求產生的產品創新，製造技術更新已經非常普遍。

　　比如陶瓷企業東鵬控股，有數據显示，截至2020年8月13日，公司在中國境內累計獲得國家專利1051項，在境外獲得專利1項，參与起草瓷磚及潔具產品標準達47項。

　　類似這樣的投入，都反饋在產品改良方面，以及最終的消費者滿意度方面，最終為企業帶來更長遠穩定發展的空間。宏觀政策將引導資本投資投入更多的進入製造業，除了互聯網領域的泡沫受到一定擠壓之外，整個實體製造業將能夠在技術實力、產業規模上更進一步。以立足20年、50年的眼光看，製造業的企業獲得的社會資源越來越多，發展空間越來越大，從小微企業變成大中企業的趨勢也越來明顯，這無疑對家居，以及家居民生消費產業鏈都是極有利的。

　　新機會

　　反垄斷制約給中小企業更多機會

　　就在近期備受關注的市場監管總局對互聯網巨頭的反垄斷調查之際，廈門大學教授趙燕菁表示，“正確的反垄斷絕不應當是縮小平台企業的規模，更不是降低平台企業的市場佔有率，而是限制平台企業降維進入普通企業的業務”。

　　換一種說法，就是反垄斷的目的不是因為企業“巨頭”的屬性，即業務覆蓋大，而是說反垄斷是為了保護大多健康發展的小型企業組織的業務。

　　從2018-2020的三年間，阿里巴巴或騰訊與家居企業聯手，或者由阿里與騰訊投資的創業型家居企業案例非常多。從這兩家都近20歲的互聯網巨頭企業歷史發展軌跡上可以看出，改造傳統的家居產業不是優先的選項，也不是容易的選項。在改造了廣告、賣貨、社交、遊戲等領域后，家居產業才進入巨頭視野。

　　現在，從积極的方面看，一是傳統的家居產業既迎來了與互聯網巨頭合作，推進数字化的機會；二是反垄斷如果取得积極成果，包括家居產業領域的中小企業都將獲得比以前更的競爭空間。

　　如何理解這一潛在的機遇？上海財經大學法學院教授胡凌指出，“互聯網企業紛繁複雜的創新背後都難以掩蓋一條明顯的發展邏輯：以低成本獲取免費內容或勞動力。該種經濟在生產方式上超越傳統經濟，並在生產資料的獲取上與後者發生衝突，最終要求法律承認其合法性和經濟利益。一直以來，互聯網平台將自身的特殊利益包裝成普遍性利益加以遊說，最終由國家推動傳統經濟競爭對手們支付更多成本向新經濟轉移，最終確立其主導地位”。

　　按照這個邏輯，因為很多產業被如此複製，轉移到了互聯網巨頭的平台上，所以，其中的大部分商業利潤得以積累到巨頭賬戶中，而巨頭周而復始的如此開展商業行為，本身看似正常，實際如果持續把與生活息息相關的產業納入其商業版圖中，這種轉移並沒有實質性的產業升級和必要，只是一個巨頭積累資本的過程。而這些產業鏈企業被收割后就萎縮了，對大量企業組織相關的產業與個人產生不良影響。

　　在新浪家居2018-2019年兩度製作的中國家居上市企業市值、營收、凈利潤等榜單中可以看出，整個家居產業鏈的企業綜合實力相對互聯網巨頭還是贏弱的。通過監管把巨頭的無效整合行為叫停后，對於整個家居產業鏈企業來說，將進入一個更符合基本常識的發展過程，整個產業鏈發展的危機，以及對未來的投入都會更加堅定。

　　因為這樣的環境，所有企業只顧掙快錢的本質才能迅速減少。對於家居產業在整個商業領域的位置來看，反垄斷帶來的家居企業發展機會，是根本性的，而且長遠有利。

　　展望

　　堅定基本邏輯是通途

　　家居產業的未來，也是社會未來中的一個部分。社會的未來取決於符合世界潮流的發展觀，遵循基本事物邏輯，家居產業也是一樣。

　　未來經濟怎樣？如何面對未來？中國企業家雜誌在其年度觀察文章中有一個簡潔而意味深長的表達——“有時候費盡心思去預測那些變化，不如靜下心來去思考：哪些是過去這麼多年不變的？找到那些不變的事情，堅持去一件一件做好，一定會得到這個世界最善意的回報”。這是2020年更應該看清楚，也是未來任何時候都需要堅定的常識認知。

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